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2021年上半年嵌入式市场分析:复合机增长显著,二季度增速减缓

   
来自:潮流家电网 发布日期:2021/7/27 15:00:31
这是历史上快的复苏,可能也是快结束的复苏。
  这是历史上快的复苏,可能也是 快结束的复苏。

  从整体上半年节奏来看,嵌入式蒸箱零售额9.1亿元,嵌入式烤箱零售额7.7亿元,嵌入式微波炉零售额0.4亿元,嵌入式单功能零售额17.2亿元,嵌入式复合机零售额15.8亿元。嵌入式蒸箱和嵌入式烤箱零售量同样是9万台,嵌入式微波炉零售量2万台,嵌入式单功能零售量20万台,嵌入式复合机零售量44万台。

  同时另方面,受原材料价格驱动的影响,嵌入式单功能全渠道上行1%,嵌入式复合机上行3%。

   先来看,嵌入式单功能的发展趋势。


  线上市场中,嵌入式单功能产品竞争力降低,零售额同比连降3月。据奥维云网数据显示,2021年上半年,嵌入式单功能产品零售额呈现下滑趋势,二季度总零售额1.1亿元,4、5、6月同比2020年分别下滑33.8%,7.7%,12.9%。唯有1月和3月零售额0.2亿元和0.3亿元,同比分别增长45.7%和14.9%。零售量保持增长趋势,4、5月下降显著,尤其是4月仅销售0.7万台,同比下滑30.9%。


  线下市场中二季度同比负增长更加明显,单功能产品线下需求疲弱难改。 季度增长趋势显著,3月零售额0.8亿元,同比增长121.1%,而二季度持续下跌,4、5、6月同比分别下滑20.0%、16.8%、26.8%。零售量趋势同样明显,1、2、3月同比分别增长46.3%、58.8%和123.7%,4、5、6月同比下滑17.6%、17.9%、29.9%。


  从均价来看,线上市场中的各类型产品均价基本恢复疫情前水平。1-6月期间,嵌入式烤箱均价 高4137元, 低3774元,嵌入式微波炉均价 高2226元, 低2066元。嵌入式蒸箱价格不断走高,远超疫情前,均价 高4640元, 低4236元。

  线下市场中,嵌入式蒸箱、烤箱价格低开高走。嵌入式蒸箱2月均价6560元,6月均价飙升至7108元。嵌入式烤箱增长同样显著,2月均价6437元,6月均价已至7172元。嵌入式微波炉均价尚未恢复至疫情前, 高均价3699元。


  从价格段来看,嵌入式蒸箱、烤箱中端产品占比提升,嵌入式微波炉结构需优化。线上市场中,嵌入式蒸箱、烤箱的零售额集中在4000-5999元价格段,嵌入式微波炉集中在2000元以下,零售额占比高达60%。线下市场中,嵌入式蒸箱的零售额集中在5000-6999元价格段,嵌入式烤箱集中在6000-7999元价格段,嵌入式微波炉的重要价格段是3000-3999元,约占比50%。


  从容积段来看,嵌入式烤箱60L产品、小容积的嵌入式微波炉份额小幅增长。线上市场中,零售额增长显著的有40L、41-59L的嵌入式蒸箱,占比分别增长4.9%和7.4%,60L的嵌入式烤箱,占比增长7.2%,24L以下的嵌入式微波炉,占比增长1.8%。下滑 显著的是24L以下的嵌入式蒸箱,占比下滑10.7%,其次是61-70L的嵌入式烤箱,占比下滑7.6%,25L的嵌入式微波炉童占比下滑2.6%。

  线下市场中,23-24L的嵌入式微波炉占比增长24.6%,增长显著,其次是60L的嵌入式烤箱占比增长5.6%,38L的嵌入式蒸箱占比增长3.4%。下滑明显的有27L、20L的嵌入式微波炉,占比分别下滑12.0%和5.9%。嵌入式蒸箱、烤箱方面,40L的产品下滑严重,占比分别4.1%和2.3%。


  从品牌来看,线上嵌入式单功能TOP5分别是西门子、老板、美的、方太和格兰仕,其中西门子占比32.9%,老板电器占比21.0%,仅两个品牌就扛起了线上市场的半边天,不过线上竞争激烈,品牌排名变动繁多。线下嵌入式单功能TOP5分别是西门子、老板、方太、卡萨帝和格兰仕,西门子占据35.3%的份额,老板电器占据30.7%,方太占据24.1%,可见,线下市场龙头地位稳固。

  再来看,嵌入式复合机产品的走势。


  线上嵌入式复合机热度虽有回落,但是市场增长仍有韧性。具体来看,线上市场无论是零售额还是灵零售量,除2月稍有回落,零售额0.4亿元,同比下滑1.3%,零售量1.0万台,同比下滑8.9%,其余月份均有增长显著,基本已经恢复至疫情前,甚至还有增长,比如,2019年6月的零售额是1.3亿元,零售量是3.0万台,2021年6月的零售额达到了4.1亿元,零售量9.9万台。


  线下市场同样有所增长,但是从二季度开始增长走弱,同比增速低于2019年同期。1、2、3月零售额分别是0.4亿元、0.1亿元、1.0亿元,同比分别增长177.7%、109.8%和341.1%,零售量分别是0.5万台、0.1万台和1.2万台。同比分别增长214.4%、151.7%和373.1%。二季度增速明显减缓,同比增长不超过30%。

  从均价来看,线上复合机产品高端化趋势不明朗,价格修复延续性差。2021年上半年期间,嵌入式蒸烤箱均价 低3993元, 高4243元。嵌入式微蒸烤箱均价 低5416元, 高5955元,远不及2019年同期。


  线下市场中,嵌入式蒸烤箱均价 低7908元, 高8304元,均价改善能力较弱,比起疫情期间均价,下滑幅度较大。嵌入式微蒸烤箱均价 低6191元, 高7132元,从2月开始,持续不断上升至7000+元。


  从价格段来看,线上微蒸烤产品中端占比加剧,5000-5999元价格段占比不断增长,而7000元以上价格段不断被挤压。嵌入式蒸烤产品相对比较平稳。线下市场中,蒸烤产品的7000-8999元价格段产品占比增加,而11000+元以上产品由50%的占比锐减至20%


  从容积段来看,小蒸烤产品线下爆发,35L以下产品占比增加了16.8%,线上则集中在42-44L和50L,占比分别增长11.9%和11.4%。微蒸烤产品线上线下均向40-45L集中,线上45L容积段占比增长8.8%。,线下42L容积段占比增长5.7%。


  从品牌来看,线上品牌集中度提升,嵌入式复合机TOP5分别是美的、凯度、老板、西门子和方太。线下品牌以老板、西门子和方太为主,三者分别占比34.0%,31.0%和22.1%。总体而言,复合机市场品牌格局仍处于变动中。

  总体来说,虽然原材料上涨,承压加大,但是嵌入式厨电产品依然会保持增长态势。嵌入式单功能产品中,除嵌入式蒸箱以外,需求量逐渐减弱。嵌入式复合机产品以整体设计,多样化功能深受高端消费者青睐,同时有效解决了厨房空间小的痛点。其中,以嵌入式微蒸烤产品为主要增长产品, 方面来自新增需求,另 方面则来自于单 功能产品的更新迭代。三合 的功能对已经保有微波炉产品的用户在更新换代时的吸引力较大,同时其作为集合式产品较高的性价比对新用户也有较强吸引力。

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关键词: 嵌入式
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