近年来,随着厨电步入集成化时代,嵌入式厨电凭借节省时间和空间,还可以满足当下消费者在不同场景中的多样化需求的优势,成为消费者心头好。加上2020年受到疫情影响,消费者空前关注饮食健康问题,嵌入式厨电自带的消毒、自清洁功能正好契合了健康的理念,疫情期兴起的“下厨热”、“烘焙热”也进一步助推了嵌入式厨电的上涨,嵌入式厨电成为新的利润增长高地。
进入2021年,随着厨电红利殆尽,原材料涨价等不利的大环境影响,以及同样身为集成化厨电产品的蒸烤一体集成灶爆发。同时,品牌内部之间的竞争也日趋激烈,均价有所下滑。这些都对嵌入式厨电产品造成了威胁。面对内忧外患,嵌入式厨电只能不断探求新的增长点。
伴随地产大周期进入尾声,渗透率逼近瓶颈,居民消费意愿减弱,支撑了家电近20年的黄金发展红利彻底耗尽,增量需求红利已经结束,行业需求已经完全进入存量换新的新周期。
从奥维云网(AVC)提供的数据来看,嵌入式厨电正在向多功能高端转型升级。
2021年,嵌入式高端产品零售额在线上市场中占比达到了17.3%,线下市场占比达到22.6%。新品零售额占比在线上市场占比23.3%,线下市场占比20.6%。同比2019年均有提升,尤其是线下市场的新品占有量增长了近15%。
2021年1-11月线上市场嵌入式单功能产品零售额为3.2亿元,同比下滑20.5%,嵌入式复合机则与之相反,零售额19.9亿元,同比增长29.5%。线下市场同样如此,嵌入式单功能产品零售额5.1亿元,同比下滑13.6%,嵌入式复合机零售额同比增长23.3%。
可见,多功能集成的高端产品更加符合现在消费者的需求。2021年,线上嵌入式复合机占比达到86.0%,同比增长7.1%。线下嵌入式复合机占比57.5%,同比增长9.7%。
首先是嵌入式单功能产品。该类产品显然是受到多方压迫的可替代品类。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年嵌入式单功能整体规模38万台、23亿元,零售量同比下滑22%,零售额同比下滑16%。同比2019年零售量下滑41%,零售额同比下滑38%,下滑十分显著。
很显然,受到台式影响,嵌入式单功能产品开始逐渐向中高端迈进,功能的单一无法改变,但是可以分体产品,进行错位竞争,走向专业品质化,60+大容量产品就是很好的例子。
再来看嵌入式复合机产品。由于人们对多功能的诉求,自诞生起,嵌入式复合机在市场的表现就很优异。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年嵌入式复合机整体规模95万台、56亿元,零售量同比增长22%,零售额同比增长26%。同比2019年零售量增长98%,零售额同比增长104%。
线下市场中,嵌入式微蒸产品依然集中在9000-9999元价格段,15000元以上价格段提升显著,占比达到了16%。嵌入式蒸烤产品较为分散,5000-9999元价格段均达到了10%以上,其中7000-7999元价格段占比达到21%。嵌入式微蒸烤产品集中在6000-6999元价格段,占比约三成。
以上数据显示,受到多方压力的影响,嵌入式复合机的价格段出现了整体下移。
不过,受到集成灶冲击,复合机领衔嵌入式增长。嵌入式复合机零售量正在逐渐增加。
比如精装房套数占比由2020年的27%增长至2021年的36%。随着精装房占比提升,复合机配套率也是大幅提升。追根究底,是消费者品质化消费升级。上层中产阶级占比逐渐提升,预计会从2012年的14%占比提升至2022年的54%。嵌入式复合机类改善需求型产品迎大势飞速增长,精装配套率同比大幅提升。
另一方面,入局企业增多品牌升级,内部压力增大,品牌商们为了抢占市场实行降价政策。随着方太、老板等品牌的入局发力,嵌入式品类的产品功能性日益提升,市场新品大幅增多,消费者对产品的认知也逐步加强,选择也相应增加。
2021年线上嵌入式复合机新机型数量达到了128个,新机型销售额占比达到了27.2%。线下嵌入式复合机新机型数量63个,新机型销售额占比30.5%。数量增加的同时,效率也是大幅提升。
据奥维云网(AVC)数据显示,2021年嵌入式微蒸线上均价9132元,同比下滑4.9%,线下均价10809元,同比增长11.8%。嵌入式蒸烤线上均价4083元,同比增长1.6%,线下均价7963元,同比下滑5.7%。嵌入式微蒸烤线上均价5795元,同比增长2.6%,线下均价7237元,同比增长8.6%。嵌入式整体线上均价4241元,同比增长1.7%,线下均价7929元,同比下滑4.7%。
再来看功能趋势。蒸烤复合机占比稳步提升,微蒸烤产品仍有发展空间。无论是线上市场还是线下市场,蒸烤复合机都占据了八至九成份额,近半年来,微蒸烤产品略有增幅。
不过,成本压力加剧,唯有功能富集,才能推动增长。细数功能趋势,主要向着自清洁、智能、腔体材质、空气炸这些功能点聚合。
自清洁功能因为有节省消费者大量的清洗时间的巨大优势收到消费者青睐,该功能份额达到了七成。智能功能是新品必备属性,渗透率达到了97%以上。搪瓷的腔体材质有易清洁、受热均匀的优势,份额逐年递增,如今,约占三成。今年,空气炸功能对复合机的增长起到了良好的推动作用,份额也有2.0%提升至了7.6%。实力证明了,更多功能的集成可以给产品更强的竞争力。
相比起线上的“博爱”,线下市场主要集中在60L以下产品。其中7000-7999元价格段的产品零售额近四成,线下高端市场可待发掘。
综上所述,整体而言嵌入式厨电呈现出以下几点趋势:
首先,嵌入式厨电内部的定位逐渐分化。微蒸烤整体来看,台式产品会逐步走向时尚、精巧的小家电方向,对应高性价比以及租房人群为主。嵌入式单功能介于台式与嵌入式复合机之间,压力巨大,逐步走向大容积、高性能的专业细分定位。嵌入式复合机则逐步成为主流的选择类型,但也同样面临集成灶的抢量。
其次,嵌入式厨电整个品类的渗透率不足。嵌入式品类的发展,离不开烟灶等刚需品类的配套拉动,对应换装人群为主。房地产虽下滑,但“软着陆”依然会带来工程端的很大机会,如何加快嵌入式的渗透是一个核心问题,一定程度上厨房的空间造成了洗碗机与嵌入式二选一的客观事实,这也是为什么洗碗机的销量在短短几年内实现了对嵌入式反超的一个重要原因。
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