在经历了极度低迷的第三季度后,
冰箱市场迎来了
十一黄金周。但根据奥维云网的数据显示,相对往年,黄金周的拉动力也变得更加有限,总体上而言,冰箱品类在促销季需求依然不旺。
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,十一促销期间(即9月3日-10月7日间),冰箱销售量达到了337万台,销售额达到了115亿元,同比分别下滑了12.6%和6.4%。其中线上市场零售量为119万台,零售额为26亿元,同比分别小幅增长了7.6%和16.3%;线下市场零售量为218万台,零售额为89亿元,同比分别下降了20.7%和11.3%。
具体看到其中每周的市场情况,总体而言,消费者相对于2017年对于节日促销更加敏感,参与度更高。相对于2017年,第36周、37周和39周,即十一假期前,零售额增长率都是下行,零食更集中于十一当周。而分线上和线下看,则是线上更加明显。
从奥维云网(AVC)全渠道监测数据显示,十一促销期间,冰箱市场仅有电商渠道的零售额规模同比表现出上升态势,为12.4%。线下大连锁、百货、超市和其它家电渠道零售规模同比分别下滑了9.7%、11.5%、12.7%和13.3%。而从分市场零售规模同比来看,T1、T2市场下滑更加剧烈,同比分别下滑了12.0%和11.8%,T3和T4市场跌幅也达到了6.4%和8.9%。
但是,不得不说,电商的增速也出现了明显的放缓,线下渠道下降福德扩大,两者共同作用,导致了冰箱大盘的负增长。
分品牌看,线上由海尔拔得头筹,零售额份额占比27.8%,零售量份额占比23.7%,均价2535元,均价同比增长了6.5%;位居第二的是美的,零售额份额占比16.2%,零售量份额占比14.8%,均价2372元,均价同比增长16.1%;第三位是容声,零售额份额占比12.2%,零售量份额10.6%,均价2483元,同比上升27.9%。其他4-10名分别是西门子、美菱、TCL、康佳、博世、海信和松下,零售额份额最高为9.2%,最低为2.1%;零售量份额最高为4.2%,最低为0.9%。其中值得注意的是,均价方面仅有西门子和TCL是下滑的,分别下滑了4.4%和6.0%。均价涨幅最高的则是美菱,达到了43.0%,令人叹为观止。
线上的座次稍有调整,但不变的是:依旧由海尔拔得头筹,零售额份额占比26.3%,零售量份额占比28.2%,均价24523元,均价同比增长了11.1%;位居第二的是西门子,零售额份额12.6%,零售量份额占比8.7%,均价7074元,均价同比增长7.1%;第三位是容声,零售额份额占比11.1%,零售量份额13.1%,均价4110元,同比上升14.4%。其他4-10名分别是美的、卡萨帝、美菱、博世、海信、三星和松下,零售额份额最高为10.8%,最低为3.4%;零售量份额最高为11.7%,最低为1.9%。均价最高的是卡萨帝,高达11189元,已经破万,均价同比涨幅最高的是美的,达到了23.4%。
线上线下相比较,很容易发现,在现有价格格差感已经很大的前提下,线下依旧一骑绝尘地往大品牌和高单价的目标上冲刺,相比于线上市场部分品牌均价的小幅下降,线下市场全员上升,和消费者一同驻守起线下的高端化壁垒。
从冰箱市场的零售结构看,十一期间在线上市场,单两门和三门冰箱作为相对传统的品类,虽然并非垫底,为14.6%和26.6%,但同比依旧呈现下滑态势,分别下滑4.2%和0.9%。法式多门和十字4门依托小基数优势——线上市场零售额占比12.6%和14.4%,都获得了增长,分别为1.0%和3.6%。对开门冰箱则增长了0.5%。
而从均价的角度,单两门冰箱均价962元,同比下降2.1%;三门冰箱均价为1821元,同比上升4.0%;法式多门冰箱均价3344元,同比下降4.3%;十字4门冰箱均价4074元,同比上升7.0%;对开门冰箱均价3495元,同比下滑幅度高达8.9%。总的而言,在线上市场,无论是从零售结构还是零售均价的角度,十字4门冰箱对整个线上市场增长的增长起到了不可忽视的重要支撑作用。
在线下市场,十一期间,单两门冰箱和三门冰箱在原本结构占比就仅为8.2%和15.8%的情况下,同比继续呈现下跌态势,幅度分别为0.9%和1.8%。法式多门冰箱结构占比26.9%,同比上升2.7%;十字4门冰箱占比25.0%,同比上升2.1%;对开门冰箱占比24.1%,同比下降2.1%。
在均价方面,线下市场五种品类均有上升则均呈现出上升的态势。单两门冰箱均价2015元,同比上升5.9%;三门冰箱均价为3151元,同比上升11.8%;法式多门冰箱均价6480元,同比上升14.2%;十字4门冰箱均价7257元,同比上升3.4%;对开门冰箱均价6140元,同比上升5.4%。总体而言,在线下市场,无论是从零售结构还是零售均价的角度,法式多门冰箱的表现都更加强势。
具体看产品的价格段,线上市场价格段仅2K-3K和3K-4K的冰箱同比有上升,占比达倒了26.3%和22.6%,1K-2K价格段虽有小幅下滑,但依旧占据有21.5%的市场份额。其他价格段也均呈现出了不同程度的下滑,对集中的两个价位段的让渡非常明显。
而在线下市场,上价格端占比上升的价位段则基本集中在了6K-15K+。在这个大范围中,价格段占比最高的是6K-8K的价格段,也是全价格段中占比最高的,为18.9%,紧随其后的是3K-4K价位段,占比15.1%。
具体来看畅销机型,在线上市场,前三甲为海尔、美的和容声,零销额份额最高的是海尔的2.1%,均价2255元。后两位零销额份额均为1.9%,美的以3124元的均价小胜容声的2864元,分列二、三位。前二十位中,海尔占据八个名额,美的五个,西门子、容声、博世各两个,美菱占据一个席位。
而在线下市场,几乎都是海尔的天下了,前三位海尔占据一、三两席,零销额份额为2.3%和1.8%,均价为6209元和6763元。位列第二的是西门子,零销额份额1.9%,均价10637元。海尔在前二十共占据十二个席位,另外其旗下高端品牌卡萨帝占据了三个位置,均价最高达到了11866元,可谓赢家。西门子占据两位,美的、容声各一位,凡帝罗则是前二十的吊车尾。
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