从厨电市场整体环境来看,粗放式增长结束,真正竞争时代来临。当前经济增长仍存在不确定性,预期2018年经济发展压力仍然很大;同时政策退场,家电市场规模缺乏外界刺激而不会再出现大起大落,竞争回归市场本质,拼品牌、拼产品、拼渠道、拼服务,增长压力不小;房地产市场的冷却对家电销售的拉力进一步减弱,直接影响了家电市场的新增需求;近年来,需求的迭代和升级是市场发展的主力推动因素,消费者购买力提升,传统品类结构升级,新兴品类加速普及;原材料价格仍然处于高位,新进入品牌应加速占领市场份额,推新卖贵,成为行业主旋律。
具体来看,线下渠道,2017年北京及沿海省份销售额占比稳居第一阵营,仍然是洗碗机主力消费省区,而西北、西南地区增长速度较快,但是否能够持续还需要时间检验。从市场级别来看,据奥维云网(AVC)线下监测数据显示,洗碗机增长幅度和占比都和市场级别呈正相关。一级市场销额占比最高,为67.7%,同比增长也最快,达到84.7%。二级市场销额占比20.1%,同比增长78.5%。三级市场销额占比为8.5%,同比增长74.1%。农村市场销额占比3.7%,同比增长40.5%。
以安装方式分不同产品来看,2017年安装便捷的台式洗碗机销量占比达12.7%,同比增长4.7%。而独嵌两用式洗碗机销量占比从2017年的15.5%下降到10.4%。从容积套数来看,目前还是受到中国家庭每餐洗碗的习惯影响,小容量更容易被消费者青睐。其中6套容积的洗碗机占据39.7%的零售量份额,其次是8套,占到35.9%。13套容积的洗碗机零售量份额下降了6.8%。
分品牌来看,据奥维云网(AVC)数据显示,线下市场零售额份额和零售量份额TOP5品牌排位一样,依次是西门子、方太、美的、老板和海尔。其中TOP5品牌洗碗机的零售额份额总和占据99.15%的市场份额,零售量份额总和达到99.01%。同时2017年国产洗碗机集体发力,额量齐升,而西门子额量齐降。均价方面,西门子和方太同比有所上升,美的、老板和海尔下降幅度达十几个百分点。
据奥维云网大数据罗盘,线下市场零售额TOP20机型中,西门子有11款机型,方太4款,美的3款,老板2款。其中13款机型为嵌入式,方太上榜的4款均为水槽式,台式2款,独嵌两用式1款。
虽然低端产品销量较大,但是高端产品同比增速同样惊人。其中8000-8999元的洗碗机产品销量占比增速高达1271%,9000-9999元的洗碗机产品销量占比增速为140%,超过10000元的洗碗机产品销量占比增速为1504%。
以安装方式分产品看,线上嵌入式和水槽式洗碗机销量所有增长,台式洗碗机略降0.3个百分点,独嵌两用式洗碗机下降明显,降低了3.7个百分点至22.7%。从容积套数来看,6套和8套的容量依然占主流,总共占据销量的66.3%,值得一提的是,线下市场这个数字是高于线上市场。同时,6套和8套占比均出现了下滑,而与线下市场不同的是,13套容积的洗碗机销量占比增加了4.8%,其他套数占比为16%。以此我们可以判断,线上市场对大容积的接受度高于线下市场,并且对于不同容积的洗碗机都有所尝鲜。
分品牌来看,据奥维云网大数据罗盘,线上市场零售额份额TOP5品牌排名依次为西门子、美的、方太、海尔和松下。西门子依旧是行业老大,占据零售额份额的45.19%,但却同比下降了5.73%。美的、方太和松下零售额份额有所上升,海尔略降。均价方面,上榜的5个品牌中西门子和松下均价同比上升,其中松下上升幅度接近三成。国产品牌均价均有所下滑。零售量份额TOP5排名依次式西门子、美的、海尔、方太和松下,其中西门子和美的零售量份额相差不足一个百分点,且西门子占比有所下滑,海尔份额同样略有下滑,其余均有提高。
据奥维云网(AVC)全渠道监测数据表明,以安装方式不同对比线上线下,我们发现,2017年独嵌两用式洗碗机销额占比同时在双渠道下滑,在线上渠道仍占21.8%,而线下仅占7.5%。抽屉式洗碗机在双线渠道都有不同幅度增长,但是比重仍旧很微小。嵌入式洗碗机在双线渠道所占销额比重最大,其中线上为37.8%,线下46.6%。台式机则更青睐于线上渠道,占据线上销额的29.5%,线下仅占5.8%。水槽式洗碗机正好相反,在线上渠道占销额10.2%,线下渠道占销额38.9%。