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阿里认购红星美凯龙可交债 家居零售业“混战”打响

   
来自:上海证券报 发布日期:2019/5/16 8:13:24
继2018年初以54.53亿元领投家居零售卖场居然之家后,阿里巴巴近日又斥资43.59亿元认购了居然之家的竞争对手——红星美凯龙(A股简称“美凯龙”)的可交换公司债。
  继2018年初以54.53亿元领投家居零售卖场居然之家后,阿里巴巴近日又斥资43.59亿元认购了居然之家的竞争对手——红星美凯龙(A股简称“美凯龙”)的可交换公司债。

  此次投资完成后,家具零售市场将呈现“阿里+苏宁+居然之家”对垒“阿里+腾讯+红星美凯龙”的局面,手握两方股权的阿里无疑将成为最大赢家。

  私有化银泰商业,入股苏宁云商、三江购物、新华都、联华超市(港股)、高鑫零售(港股),收购外卖平台“饿了么”,打造生鲜零售卖场盒马鲜生……几招下来,阿里巴巴已经实现零售领域的“全覆盖”。

  转股可得美凯龙10%股权

  来看本次投资。美凯龙A股、H股5月15日晚间同时披露,阿里巴巴以12.28元/股的初始价格认购了公司2019年(第一期)可交换公司债券的全部份额,实际发行规模43.594亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。

  倘若阿里巴巴将全部份额转换为上市公司A股股份,以美凯龙35.5亿股的总股本测算,阿里巴巴将获得美凯龙3.55亿股A股股份,占公司总股本的10%。

  此比例略低于阿里巴巴去年投资居然之家时获得的股权比例,彼时,阿里巴巴以54.53亿元获得居然之家15%股份。

  认购可交债的同时,阿里巴巴还与美凯龙签订了框架协议:双方同意,在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作。

  美凯龙表示,为尽快推动双方业务合作的开展,控股股东红星控股承诺,将推动和促使其主要控股子公司(包括本公司)与阿里磋商具体合作事宜,并于5月28日前(含)由公司与阿里签署相关协议。

  公司上月末发布的2019年一季报显示,当期,美凯龙实现营收35.35亿元,同比增长22.37%;实现归母净利润13.14亿元,同比增长11.14%;实现扣非后归母净利润8.48亿元,同比增长5.83%。

  阿里买下家居零售“整个赛道”

  自2018年以来,居然之家、红星美凯龙这两大国内家具零售企业均开启战略结盟。

  2018年1月,早已在港上市的红星美凯龙登陆A股,实现“A+H”双驱动。

  2018年2月,居然之家宣布获得阿里巴巴、泰康集团、云峰基金等资本方合计130亿元投资。此后,美凯龙、居然之家分别与腾讯、苏宁达成业务合作关系。

  2018年10月,刚刚完成了组织架构大调整的腾讯宣布与红星美凯龙达成战略合作,双方“智慧零售”的首个成果——IMP平台(全球家居智慧营销平台)正式发布。

  在财务指标等方面,美凯龙与居然之家也在竞争。2018年,美凯龙实现营业收入142.4亿元,同比增长29.9%;实现扣非净利润25.7亿元,同比增长11.3%。

  居然之家尚无经审计的财务数据,不过,其董事长汪林朋在今年1月的新年招待会上表示,公司2018年共计实现销售额750亿元,同比增长23.4%,并定下了2019年销售额达到850亿元、门店数扩张至400家的目标。

  如果说阿里选择居然之家是对其登陆资本市场的期待,那么投资美凯龙或许是出于对公司未来市场布局计划的肯定。

  截至2019年3月31日,美凯龙有33家筹备中的自营商场(其中自有23家、租赁10家),计划建筑面积约418万平方米(最终以政府许可文件批准的建筑面积为准);筹备的委管商场中,有357个委管签约项目已取得土地使用权证或已获得地块。公司明确表示,未来将继续侧重在一线、二线城市的核心区域,对自营商场予以战略布局。

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